یک مدیر برنامه بدشانس به نام دنی رز، با کمک به یکی از مشتریانش، به یک مثلث عشقی کشیده می‌شود که پای مافیا نیز در آن در میان است. داستان او به صورت فلاش‌بک و از طریق خاطره‌ای تعریف می‌شود که گروهی از کمدین‌ها هنگام صرف ناهار در یک رستوران در نیویورک با هم به اشتراک می‌گذارند. آژانس استعدادهای تک‌نفره رز نماینده هنرمندان بی‌کفایت بی‌شماری است، از جمله یک رقصنده تپ یک‌پا، و یک هنرمند تا حدی بااستعداد: خواننده قدیمی و ازکارافتاده‌ای به نام لو کانووا که دوران حرفه‌ای‌اش دوباره در حال رونق گرفتن است.

عیسی، نجار فروتن اهل یهودیه که کم‌کم متوجه می‌شود پسر خداست، با وجود مخالفت‌هایش و تاکید بر اینکه عشق و نه خشونت راه نجات است، توسط یهودا به سمت اقدامات انقلابی علیه اشغالگران رومی کشانده می‌شود. بار سنگین منجی بشریت بودن در تمام طول زندگی عیسی را عذاب می‌دهد و او را دچار تردید می‌کند.